Sunbay pobiera faktury, wpłaty i dane klientów z systemu księgowego, a segment klienta bierze z CRM. Statusy spraw wracają do ERP, więc oba systemy pokazują ten sam stan należności.
Poniżej znajdziesz gotowe integracje. Mniej popularne systemy podłączamy przez API.
Każde połączenie ma swoje zadanie, a razem pilnują, żeby stan należności był aktualny.
Sunbay pobiera z ERP otwarte faktury, terminy płatności i dane kontaktowe klientów.
Wpłaty zaksięgowane w ERP są przypisywane do faktur, więc sprawa zamyka się sama, a przypomnienia przestają wychodzić.
Segment klienta i opiekun z CRM decydują, którą ścieżką idzie sprawa.
Status sprawy, na przykład obietnica zapłaty, wraca do twojego ERP.
Nie musisz czekać na integrację. Na start wystarczy plik CSV z fakturami i danymi klientów, a połączenie z ERP dodajemy później.
Mniej popularne systemy księgowe i CRM podłączamy przez API. Na prezentacji sprawdzimy, jak połączyć twój system.
Umów prezentacjęJak Sunbay łączy się z ERP i CRM i co zrobić, gdy twojego systemu nie ma na liście.
Sunbay łączy się między innymi z takimi systemami jak Symfonia, enova365, Comarch ERP Optima, SAP Business One i Microsoft Dynamics 365, a także Fakturownia, inFakt, wFirma, ifirma, SaldeoSMART, Systim, Xero i QuickBooks. Faktury i dane klientów synchronizują się na bieżąco, więc nie musisz niczego przepisywać ręcznie.
Z twojego ERP albo systemu księgowego. Gdy wpłata zostanie tam zaksięgowana do faktury, Sunbay sam zamyka sprawę i zatrzymuje przypomnienia, więc nie trafiają one do klientów, którzy już zapłacili.
Z CRM, takiego jak HubSpot, Salesforce czy Pipedrive, Sunbay pobiera segment klienta i jego opiekuna, więc ścieżka może zależeć od relacji, jaką masz z danym klientem. Handlowcy z kolei widzą status płatności swoich klientów.
Tak. Możesz zacząć od pliku CSV z fakturami i danymi klientów, a integrację z ERP dodać później. Pełną automatyzację, w tym zamykanie spraw po zaksięgowaniu wpłaty, daje dopiero połączenie z systemem.
Przez API łączymy się także z mniej popularnymi programami księgowymi i CRM. Na prezentacji sprawdzimy, jak podłączyć twój system, a utrzymanie integracji jest wliczone w każdy pakiet.
Tak. Sunbay pobiera z ERP faktury i dane klientów, a odsyła status sprawy, na przykład obietnicę zapłaty. Dzięki temu w obu systemach widzisz ten sam stan należności.
Tak, w pakiecie Pro. Gdy uznasz, że sprawa ma iść dalej, jednym kliknięciem przekazujesz ją do KRD, kancelarii, własnego działu prawnego albo swojego ubezpieczyciela. Razem ze sprawą trafiają tam dokumenty, czyli faktura, wezwania z datami doręczenia, odpowiedzi klienta i nota odsetkowa.
.svg)
.svg)